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« L'humain au coeur des valeurs »

Notre rôle

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la création de votre patrimoine afin de veiller à votre avenir et celui de vos proches.

En savoir plus Espace collaborateur
  • Augmentez vos revenus

    Augmentez votre pouvoir d'achat

    Nous créons ensemble d'autres sources de revenus grâce à des leviers fiscaux et financiers.

    Le revenu des ménages se compose essentiellement de la rémunération des salariés, du revenu des travailleurs indépendants et des sommes reçues au titre des transferts sociaux. Dans cet environnement, des solutions existent pour maintenir un niveau de vie face à ses dépenses, mais également pour se créer des revenus supplémentaires ; entre autres solutions, l’utilisation des leviers fiscaux et financiers.

  • Préparez votre retraite

    Une question d'organisation

    Nous vous aidons à anticiper votre retraite afin de garder votre confort de vie tout au long de cette période.

    Avec une espérance de vie croissante, nous vivons plus longtemps et la période de la retraite s’allonge. Il est clair, aujourd’hui, que les français doivent avant tout miser sur l’épargne à mettre en place quelle qu’en soit la forme. La réglementation est complexe, les réformes et les modifications nombreuses, mais chaque cas est unique. Si chaque situation est particulière et que les solutions sont multiples, toutes se rejoignent sur un point : La nécessité et l’urgence absolue de créer sa propre retraite.

  • Constituer un patrimoine

    Se créer un capital pour un avenir plus serein

    Notre mission consiste à vous aider à bâtir une stratégie conforme à votre situation familiale et patrimoniale et déterminer pour vous les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Les solutions sont nombreuses, elles peuvent s’appuyer sur la pierre ou sur les produits financiers voire les deux mais toujours en recherchant les leviers fiscaux et financiers qui sont un accélérateur à la performance.

  • Transmettre votre patrimoine

    Un coup d'avance sur le temps

    Transmettez votre patrimoine pour mieux le conserver.

    Quand on parle de Prévoyance on pense d’abord à la protection sociale, dont une partie est prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. C’est l’héritage du décret du 8 juin 1946. L'impact fiscal sur la transmission du patrimoine ajoute à la complexité de l'organisation successorale. Minimiser le montant des droits de succession, conserver l'usufruit de vos biens et faciliter leur répartition dans le respect de vos volontés, nécessite une approche anticipée spécifique. Grâce à des dispositifs juridiques adaptés (donations entre époux, société civile immobilière, changement de régime matrimonial…), vous pouvez optimiser votre succession en protégeant vos intérêts et ceux de vos proches.

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